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海运费“硬着陆”,中欧班列运费保持稳定,国际物流

2022-12-14 08:48:38

海运集装箱运价的下滑之快,超过了行业专家此前的预期。海运公司面对中国农历新年之前即期运费的下跌,似乎已经没什么可做的。“硬着陆”或已成为必然。


德鲁里(Drewry)WCI指数显示,从亚洲-北欧航线过去一周又下跌了10%,达到每40尺箱1,965美元,过去一个月下降了一半之多。如果按照这个速度,德鲁里WCI的即期运费到圣诞节前将低于每标准箱750美元。


即便如此,市场上能收到的报价可能更低。一家中国货代从中国港口到费利克斯托、南安普顿或伦敦的港口的40尺箱报价已经到了1,000美元的地步。


Vespucci Maritim首席执行官LarsJense预计,这一轮即期运费下跌可能将在农历新年后触底。随着库存调整,明年夏天可能才会重新迎来货运需求的增长,即期运费才重新回升到一个较高水平。


在跨太平洋地区市场,波罗的海指数的亚洲-美西航线过去一周下跌了26%,每40尺箱1,430美元,过去两周下跌了一半。亚洲-美东航线下18%,至4英尺3,770美元。


船公司大量取消航次,服务质量将受影响


承运人正在执行积极的运力管控策略,宣布更多的停航和暂停服务。Worldwide Logistics Group首席执行官Joe Monaghan表示:“由于需求锐减,来自亚洲的集装箱运费持续下降,海运公司取消比以往更多的航行,船舶利用率创下新低。”


取消航次的数据显示,跨太平洋航线(中国至美国)的船舶运力削减继续以显著的速度进行。马士基和地中海航运(MSC)的2M联盟已经暂停了12月份几乎一半的美西航线。海洋联盟(达飞海运、中远海运、东方海外和长荣)和THE联盟(海洋网联船务、赫伯罗特、HMM和阳明海运)在春节前预计整体船舶运力将削减40-50%。


大量取消航次和削减运力的可能结果,包括服务可靠性下降,还有运输延误。


生产订单已下降40%


根据CNBC收集的供应链分析数据,中国从美国收到的生产订单下降了40%。Worldwide Logistics公司预计,由于需求下降,中国工厂将比以往农历新年提前两周进入春节假期。


总部位于亚洲的全球航运公司HLS分析,航运市场正面临需求下降和运力过剩的双重问题。“经济的不确定性,地缘政治的担忧,还有日益激烈的市场竞争,都将使集装箱航运市场进一步复杂化。”


“黑五”销售大热能否重新带来需求?


不过,过去的“黑五”促销还是能发挥一些作用,美国消费者的网上消费达到了创纪录的91.2亿美元,零售库存或将需要补充,新的订单可能对跨太平洋海运市场有一些提振。马士基(Maersk)分析认为,总体形势低迷的行情下,美国零售业仍有复苏的迹象。


美国运输公司OL USA首席执行官Alan Baer表示,观察到部分库存调整的早期迹象。由于承运人取消了更多的航次,亚洲整体业务量和订单继续低迷,但随着运力逐渐收紧,运价在1月份和第一季度可能会有所回调。从好的方面讲,库存消耗、重新下单的需求似乎正在逐步上升。”


HLS的数据显示,10月份美国从亚洲的进口量降到了20个月以来的最低点,进一步下降的空间很小。


Project44供应链分析业务副总裁Josh Brazil表示,西海岸的大型港口洛杉矶和长滩经历了最大的贸易下降,因为托运人也将一些货物转向东海岸,以避免西海岸港口的工会罢工风险。


HLS预计大多数承运人将延长其至西海岸运费至12月14日,维持在每40尺箱1,300-1,400美元。然而,美国东海岸的费率预计将下降200或300美元,在12月上半月平均每40尺箱3,200-3,300美元。


中欧班列运费保持稳定


中欧班列国际铁路运输方面,由于俄罗斯市场的需求火热,中欧班列的运费仍保持坚挺。俄罗斯方向,12月份的绝大多数舱位空间已完成预定,1月份的舱位也开始被预定。


由于新年还有不到一个月就到来,俄罗斯将进入新年假期,中国也将在1月下旬迎来传统春节。托运人通常赶在这两个假期之前补充库存,因此俄罗斯方向中欧班列的空间在近期进一步紧缺,运费略有上调。


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