2025年9月集运报告：北美先涨后跌，北极新航线能否破局

2025年9月，中国出口集装箱运输市场延续调整行情，远洋航线市场运价持续回落，拖累综合指数继续下跌，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数月平均值为1120.52点，较上月平均下跌6.0%;反映即期市场的上海出口集装箱综合指数月平均值为1288.82点，较上月平均下跌12.5%。

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1、港口集装箱吞吐量保持增长，船舶租赁市场租金走势分化

①2025年8月，我国主要港口经营情况良好，集装箱吞吐量较去年同期保持增长态势。据统计，8月份全国港口完成集装箱吞吐量3149万TEU，较去年同期上涨6.5%。其中，沿海港口完成集装箱吞吐量2775万TEU，同比上涨6.8%;内河港口完成集装箱吞吐量373万TEU，同比上涨4.2%。

②集装箱租船市场行情高位徘徊，船舶租赁市场不同船型的租金互有涨跌。据克拉克森统计，9月份，1000TEU、1700TEU、2750TEU、6500TEU、9000TEU船舶租金较上月分别上涨0.5%、下跌1.7%、持平、上涨0.6%、上涨0.3%。

2、欧地运价持续下行

欧地航线，运输需求相对平稳，欧地航线延续调整行情，即期市场订舱价格持续下行。9月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为1512.23点、1757.02点，较上月平均分别下跌14.3%、9.3%;反映即期市场的上海港出口至欧洲和地中海基本港市场运价平均值分别为1123美元/TEU和1708美元/TEU，较上月环比分别下跌37.5%、24.4%。

3、北美市场先涨后跌

北美航线，市场运价在上半月表现坚挺，但由于运输需求缺乏进一步增长的动能，供需基本面缺乏支撑，即期市场订舱价格在下半月有较大幅度的回落。9月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为790.62点、937.72点，分别较上月平均下跌3.6%、5.8%;反映即期市场的上海港出口至美西和美东基本港市场运价平均值分别为1914美元/FEU和2831美元/FEU，较上月环比分别上涨4.3%、0.3%。

4、波红市场呈现上涨

波红航线，运输需求总体平稳，市场运价保持上涨走势，但即期市场订舱价格已出现回落。9月，中国出口至波红航线运价指数平均值为1257.27点，较上月平均上涨11.6%。

5、澳新运价平稳上涨

澳新航线，运输需求保持向好态势，推动市场运价继续平稳上涨。9月，中国出口至澳新航线运价指数平均值为1115.73点，较上月平均上涨5.9%。

6、日本运价小幅上涨

日本航线，运输需求总体稳定，市场运价小幅上涨。9月，中国出口至日本航线运价指数平均值为963.41点，较上月平均上涨2.3%。

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