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海运价格总算降了,但美西港口又堵了!“天价运费”又要回来了?海运价格

2022-08-16 15:31:25

近两年,“涨价”成了热词。


除了能源、化肥、粮食价格大幅上涨以外,全球运费的上涨也备受关注,因为运费不仅关系着进出口贸易,而且也是非常重要的成本。去年,“天价运费”就多次冲上了热搜。


“天价运费”到底有多夸张呢?


在2019年之前的十多年里,一个40英寸的集装箱从中国到美国西部的海运费约为2000美元左右,但是到了2021年9月份,这一价格就涨到了2万美元,并且还需要提前预订,抢舱位。


那么,运费究竟是如何在2年里迅速发酵,变成“天价”的呢?总共分3步:


1.jpg


第一步,先是从2000美元涨到了4000美元。


在全球疫情爆发以前,航运市场也内卷得厉害,于是只能通过降价来吸引客户。疫情刚刚爆发的时候,大家都在积极防疫,海运需求迅速下降,于是很多航运公司选择继续减少运力。


然而,随着中国快速控制住疫情后,贸易迅速恢复,积压的订单都堆在一起出货,于是需求快速上涨,海运价格也开始水涨船高。


第二步,从4000美元的位置上再翻一番。


随着全球疫情爆发,大量港口封闭,运力大幅下降,一些航船不得不被迫更改路线,这也使得其他港口的运力倍增。


其次,由于疫情持续,许多港口都设置了检疫措施,这也使得装货和卸货需要更多的时间,影响了货运的周转时间。货船需要排队停靠,再检疫、装卸……这一系列动作下来,耽误了许多时间,导致大量集装箱有去无回,箱子变得十分紧张,甚至是“一箱难求”。


于是,箱子价格也从4000美元再次涨到了8000美元。


第三步,冲破2万美元。


一方面,因为劳动力有限,越来越多的集装箱堆积在港口,导致后面的船根本无法停靠,全部拥堵。而另一方面,各国为了大力推动经济复苏,开始大肆印钞,大水漫灌式地疯狂刺激消费,2021年上半年,几乎全球都在“买买买”。


这些激增的订单和百年难遇的“大拥堵”共同推升着海运费一涨再涨,在最紧张的时候,运费甚至是一天一个价。


但是到了今年,事情发生了转变。


2.jpg


首先,随着全球防疫进入常态化以后,各港口应对的措施也更加完善,运力已经得到了极大地恢复。


其次,尽管2022年全球贸易依然强劲,但是随着全球市场对于通胀见顶、经济衰退的预期越来越强,需求大幅回落。再加上上半年是贸易淡季,于是自今年春节以后,海运价格出现了下跌。


并且市场普遍对于下半年的消费并不看好,因为欧美主流市场需求低迷,很难说对于下半年的消费旺季会带来多大的改善。


正在这一预期下,海运价格持续回落。截至目前,已回落至7000~8000美元左右。


然而就在这个时候,美国西部港口又堵了。


需求回落,运费下降,为何美西港口却又堵上了呢?


其中一个重要原因就是,由于需求回落,大量商品滞销,库存积压非常严重,从而拖延了整个港口的效率。


伴随着拥堵加剧,再加上传统海运旺季渐渐来临,整体出口货量也比上半年有所抬升,于是美国西海岸的运费再次有了抬头的迹象,一度再次向万美元的大关逼近。


市场开始担忧:“天价运费”难道又要回来了吗?


3.jpg


对于下半年运费走势,市场不少观点认为,运费真的要降了。


原因是支撑运费上涨的两大关键因素——强劲的需求和拥堵导致运力大幅下降,都已发生了根本性变化。


一是随着欧美主要国家开始陆续调整了防御策略,劳动力供给开始增加,全球海运供应链效率开始逐步恢复。


二是各国产业链复产复工后,对外的供应链依赖度就会下降,再加上美联储今年大幅加息给通胀降温,导致总体需求下行。


但是,我们也并不认为运费就会从此大跌。


首先,从需求端来看,下半年全球海运将进入旺季,再加上美国10月的购物季和圣诞季两大主力消费高峰,预计下半年需求仍有抬头之势。虽然市场预期会不及去年,但是至少会比上半年有所增高。


其次,就要看库存处理的速度了。与去年不同的是,去年各个环节几乎都非常吃紧,因此共同助推着运价飙升。但今年主要是库存堆积,但麻烦的是,去库存并非是件容易的事,因为库存高企并不是因为缺少劳动力,而是因为缺少销量。看,最后又回到了消费上。


所以,可以看出,当前海运力达到了一个微弱的平衡,但是显然它依然很脆弱,一旦有某一个环节发生变动,那么很可能会再次失控。


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