疫情冲击下东南亚世界工厂岌岌可危，外资警告制造企业逃离越南，跨境电商

过去几年，美国企业一直在把制造业从中国转移到邻近的东南亚国家，一方面是为了利用其他国家的廉价劳动力，另一方面是为了逃避特朗普政府与中国贸易战期间征收的关税。越南、柬埔寨、印度尼西亚、缅甸和马来西亚一直是美国公司开设新工厂的最热门目的地。然而如今，在越南各地的工厂因新冠疫情而关闭后，一些企业正在放弃这些努力，将工厂搬回中国。

代表欧美和韩国投资者的四大商会联合致信越南总理，呼吁给予企业明确的复工时间表，称至少五分之一制造企业已将部分生产转移别国。

越南政府实行的严格封锁防疫措施正在迫使制造企业转投其他国家的怀抱，四大商会代表的海外投资者已经对这个东南亚世界工厂发出警告。美国、欧盟、韩国在越南的商会和美国-东盟工商理事会最近联合致信越南总理范明政称：

“企业现在需要复工的明确路线图和具体日期。”

“我们这些协会开展的调查显示，我们至少20%的制造业会员已经将部分生产工作转移到其他国家，另有16%的受访者表示正在讨论这样做。”

信中还提到，多家上述商会的会员每晚都和地区和全球总部通电话，决定为哪些客户服务、拒绝哪些、哪些生产要转移到海外。

越南美国商会副总裁Rockhold表示，“如果疫情的限制延长到10月，我们超过四分之一的会员表示他们将遭受重大损失或将停止在越南的业务。”

然而，根据供应链咨询公司CEL的管理合伙人Julien Brun的说法，游说团体发表的声明主要是为了影响政策决定。其指出，目前一些订单已暂时转移，以弥补该国产能下降的影响，服装品牌在孟加拉国、印度、土耳其和中国采购。但是，对于某些产品，例如鞋类、家具和电子产品，越南还是具有一定优势的。“当然，如果疫情控制超过了年底，而重新开放计划仍然模糊不清，那么企业确实会失去信心并采取行动。”

去年疫情爆发后的大部分时间里，越南成功控制住了新冠病毒的大范围蔓延。但今年，因新冠变异病毒德尔塔（Delta）冲击，疫情迅速恶化。

从7月9日开始，越南国内最大城市、经济重镇胡志明市推行限制出行、暂停大部分非必要服务等严格的防疫措施，8月23日开始实行疫情暴发以来最为严格的“三就地”（就地生产、就地用餐、就地住宿）隔离防控措施，8月越南政府还为了遏制疫情向国内平阳省部署军队。本月13日，胡志明市又宣布将封锁限制期限延长两周，至少延至10月初。

平阳省是全球最大食品包装公司利乐等数十家大公司的生产基地，也是三星电子和苹果的主要供应商和硕的供应商的供应商来源地，是继胡志明市和河内之后越南最大的外商投资接收地之一。

8月越南媒体报道，胡志明市周边等南部工业地区的绝大多数企业都处于停工停产状态，许多企业已经不堪重负，包括中资企业在内的多国外资企业都受到严重冲击，其中，生产电子、芯片、纺织、手机等的制造业企业受影响最大。

根据相关媒体的报导，最近美国在越南的企业日子可是越来越不好过，越南的疫情越来越严重，越南当局为了控制疫情，不得不关闭大量的工厂，美国多家企业在越南损失惨重。某家鞋类公司高管在接受记者采访的时候表示，该公司长达6年的供应链工作，仅仅在6天之内，就荡然无存了，这给公司的正常生产经营带来了极大的影响。

越南全球名列前茅的鞋类和服装产品生产国。央视财经称，因疫情影响，7月至少有三家位于越南的耐克供应商工厂停产。8月中，包括耐克、GAP等在内的超过80家美国服装和鞋类公司联名致信拜登，要求美国加快对越南的疫苗捐赠。

本周四公布逊于市场预期的第一财季营收后，耐克警告，越南和印尼的生产中断将损害该公司的短期前景。其表示，在越南损失了10周的生产时间，并且平均需要80天的时间将产品从亚洲转移到北美，是疫情前的两倍，公司正将部分生产转移出越南，并使用空运，以避免海运瓶颈。

越南工厂停工10周，耐克库存告急！

耐克公司首席财务官马修·弗兰德在近日的电话会议上表示，由于新冠病例激增，耐克的主要海外生产地越南全国范围内实行封锁，导致该公司已经在越南损失了10周的生产时间，加上海运时间延长，未来几个季度公司的库存将面临短缺，但目前的需求依然强劲，这些因素都会给接下来的假期购物季销量带来打击。

据了解，耐克一半以上的鞋类和约三分之一的服装生产都在越南，目前该公司位于越南南部约80%的鞋类工厂和约一半的服装厂仍处于关闭状态。虽然当地政府日前宣布，计划在下周解除封锁，但工厂何时能否恢复全面生产尚不明确。

由于供应链以及劳动力短缺等因素影响，耐克公司下调了2022财年的营收预期。耐克公司23日公布的财报显示，截至8月31日的财季营收为122.5亿美元，低于分析师预期的124.7亿美元。受此影响，目前耐克公司的股价也从8月初的高位下跌约9%。

本月上旬，研究机构BTIG就因为耐克严重依赖生产的越南受疫情干扰而下调其股票评级。BTIG分析师认为，除了耐克，Michael Kors母公司Capri Holdings、Coach母公司Tapestry、安德玛、Lululemon、Ugg和Hoka的母公司Deckers Outdoor、Columbia Sportswear等零售企业也都极受越南疫情打击。

多家美国企业或打算将生产线搬回中国

面对日益加剧的损失，不少美国企业的高官纷纷表示，他们已经在部署生产线回迁中国的事宜。从多家企业的战略决策来看，回迁中国也许已经是必不可选的一条路线了，虽然他们在东南亚其他国家也有代工工厂，但是其他国家的疫情并不比越南乐观多少。当然，个别美国企业也另有打算，他们认为公司好不容易将生产线转移到越南这类生产成本更加低廉的国家，如今遇到一些问题就急于离开，这么做显得太着急了，还不如调整策略，克服当前的难题。

一些专家认为，目前购物旺季即将来临，市场对商品的需求量会更大高，这个时候，多家美国企业选择将生产线转移到中国，能够迅速提高产能，这是一个不错的选择，因为中国全球的抗疫当中，表现一直是个"优等生"。如果继续留在东南亚国家，这些企业很可能面临商品产能供应不足的问题，到了购物旺季，这将会给他们带来很大的损失。

而对许多人来说，为了赶在即将到来的假日购物季之前提高产量，回到中国是最好的选择。哈佛大学管理学教授Willy Shih表示，一些公司早在去年就开始迁回中国。他在一封电子邮件中写道：“关键问题是，如果你想要可靠的制造业，中国往往是最合适的地方。”