长江航运市场复苏与压力并存，海运订舱

2021年，国内经济持续稳定恢复，国内生产总值（GDP）同比增长8.1%；制造业采购经理指数（PMI）均值50.5，大部分时间位于扩张区间。在良好的宏观经济背景下，长江水路运输需求持续稳定，加之长江干线航道条件较好，船舶运力充足，港口生产稳定，长江航运市场全年总体保持平稳运行态势。

受疫情及国际国内经济形势影响，预计2022年长江航运保持平稳运行态势，部分货种运输增长存在一定下行压力。

港口集装箱吞吐量增两成

根据港口吞吐量统计数据，2021年长江干线港口全年完成货物吞吐量35.3亿吨，同比增长6.9%；集装箱吞吐量2279万TEU，同比增长16.1%。

从月度情况来看，2021年长江干线港口运行总体平稳。除2月份受春节假期等季节性因素影响吞吐量略低以外，其他月份港口货物吞吐量保持在2.8亿吨—3.2亿吨之间，平均每月2.9亿吨。吞吐量增速则呈现“前高后低”趋势，特别是三、四季度部分月份增速下降明显。

内、外贸货物吞吐量同比均保持增长，内贸货物增速较高。内贸货物吞吐量累计完成30.55亿吨，同比增长7.3%；外贸货物吞吐量累计完成4.71亿吨，同比增长4.3%。

长江沿线省市港口货物吞吐量同比均有不同程度增长。其中，江西（九江）、湖北、重庆地区港口吞吐量同比增幅均超过20%；江苏、湖南、四川地区港口吞吐量同比小幅增长，增幅在2.4%—4.9%之间；安徽地区港口吞吐量同比增长8.2%。

从主要货种来看，大宗干散货总体保持稳定增长，其中煤炭及制品吞吐量7.4亿吨，同比增长11.2%；矿建材料吞吐量8.3亿吨，同比增长2.1%；金属矿石吞吐量7.3亿吨，同比增长5.8%；水泥、非金属矿石、粮食等也保持了较大幅度增长。危化品吞吐量总体小幅增长，其中石油天然气及制品吞吐量1.2亿吨，同比增长4.7%；化工原料及制品吞吐量1.0亿吨，同比增长0.9%。

旅客吞吐量大幅增长。由于去年同期基数较低，2021年长江干线港口旅客吞吐量同比大幅度增长，但距离疫情前水平仍有差距。重庆、宜昌两地港口完成旅客吞吐量119.4万人，同比增长75.2%，但较2019年同期仍下降约70%。其中，重庆旅客吞吐量71.2万人，同比增长60.2%；宜昌旅客吞吐量48.2万人，同比增长130.2%。

运输船舶数量略有减少

据统计，2021年航行长江干线的货运船舶共计5.4万艘，同比减少2.3%。其中，干散货船4.7万艘，同比减少3.4%；液货危险品船0.3万艘，同比减少3.8%；集装箱船0.3万艘，同比增加19.8%。

江海运输2021年运行平稳，海进江货物运输在总量中占比较大。受同比基数较低、支流航运基础设施加快发展等因素影响，去年干支运输快速增长，其中支流至干线方向运输增幅明显。

去年，长江干线货运船舶航线起止点主要以江苏、安徽、湖北等地港口居多，其中江苏区域内船舶数量最多，进出湖北区域船舶数量同比增幅明显。

干散货、集装箱运价指数不同程度下降。2021年1—12月，长江干散货运价指数运行在710-791点之间，全年平均运价指数759.83点，同比下降0.03%。其中，一季度干散货运输处于传统淡季，运价环比下降2.3%；二季度生产逐步恢复，水路运输需求增加，运价环比上升2.2%；三季度受煤炭、矿石等货源不足以及原材料价格较高导致采购需求下降等影响，运价指数环比下降3.2%；四季度运输需求总体不旺，运价指数环比下降3.5%。从年末情况来看，2021年12月运价指数为751.2，较2020年同期下降6.3%。其中，矿建材料运价指数同比上升13.7%，煤炭、金属矿石、非金属矿石运价指数同比分别下降9.6%、19.6%、9.2%。

2021年1—12月，长江集装箱运价指数运行在979.7-1002.4点之间，全年平均运价指数993.1点，同比下降1.31%。其中，一季度长江流域地区消费需求得到释放，运价指数环比上升1.9%；二季度外贸出口增速放缓，运价指数环比下降0.3%；三季度受原材料涨价、长江流域地区数地暴雨洪涝灾害等影响，运价指数环比下降1.0%；四季度部分原材料价格回落，外贸出口保持高位，运价指数环比上升0.1%。

从年末情况来看，2021年12月集装箱运价指数为993.4，较2020年同期上升0.6%。其中，上游集装箱运价同比下降4.4%；中游集装箱运价同比上升1.2%；下游集装箱运价同比上升9.3%。4个季度长江集装箱运价指数环比分别上升1.9%、下降0.3%、下降1.0%、上升0.1%。

三峡枢纽通过量再创新高

2021年，三峡枢纽通过量完成1.5亿吨，同比增长9.3%。三峡枢纽（含三峡船闸、升船机）共运行1.5万个有载闸（厢）次，通过船舶4.5万艘次，通过旅客10.8万人次。

全年通过三峡枢纽重点物资2489万吨，同比增长30.1%。其中，石油运输量平稳，电煤、粮棉及食用油等物资增幅较明显。

随着船舶过闸需求的不断增长，船舶待闸数量同比上升。2021年，三峡通航调度水域内申报过闸船舶日均997艘次，同比增长70.4%。上行船舶平均待闸时间184.3小时，下行船舶平均待闸时间198.3小时。

引航量保持平稳

2021年，长江引航中心引领船舶货物装载量4.6亿吨，同比增长2.5%。受疫情等因素影响，该中心引领船舶数量同比略有下降、船舶载货量小幅增长，共引领中外籍船舶6.1万艘次，同比减少0.5%。其中，国际航线船舶4.2万艘次，同比减少4.9%；国内航线船舶2.0万艘次，同比增长10.2%。

去年全年，该中心引领船舶主要货物装载情况为：铁矿石1.5亿吨，同比增长1.7%；危险品0.7亿吨，同比下降6.7%。引领载运电煤、成品油、粮食等重点急运物资的船舶载货量1.0亿吨，同比增长8.3%。

去年，该中心引领集装箱班轮及超大型船舶同比增幅较大。全年保障集装箱班轮4422艘次，同比增长7.1%。其中，外贸航线班轮2925艘次，同比增长9.7%；内贸航线班轮1497艘次，同比增长2.4%。

引领250米及以上超大型船舶4140艘次，同比增长6.0%。其中，干散货船3972艘次，同比增长5.4%；集装箱船135艘次，同比增长181.3%；油船9艘，同比减少80.9%。

综合景气状况存在波动

2021年，各季度景气、信心指数同比普遍上涨，环比有明显波动。其中，一季度，受枯水期、春运、三峡北线船闸检修等因素影响，长江水运节奏有所放缓；二季度，工业企业运输需求增加，长江水位上升，三峡船闸检修结束，运输条件改善、运能释放，景气状况重回升势；三季度，受多地汛情、疫情及原材料价格上涨、高能耗产业限产等因素影响，水运市场货源减少，人工、燃油成本持续上涨，长江航运景气状况有所回落；四季度，煤炭、铁矿石等大宗商品价格回调，能源化工、钢铁、机械设备制造业贸易采购回升，年底基建项目赶工，春耕化肥、农药备货补库，运输需求增加，长江航运市场有所回暖。

从具体分类情况来看，2021年一季度和二季度下游景气水平均好于上、中游，三季度和四季度上游景气水平均好于中、下游。货运景气水平在各季度均好于客运。一季度、二季度集装箱景气指数较高，三季度滚装汽车景气指数较高，四季度干散货景气指数较高。

今年部分货种增长承压

今年以来，随着保供稳价政策效果显现，煤炭价格环比回落，部分原材料价格快速上涨势头初步得到遏制，制造业成本压力缓解，工业生产有所回升。

今后一段时期，我国面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，而疫情影响仍在持续，国际环境更趋复杂严峻、不确定性增加，但我国经济长期向好的基本面没有变，经济韧性和市场潜力将发挥重要作用。受宏观经济形势影响，长江干线主要干散货、危险品运输需求基本稳定，集装箱运输量或将保持高位运行，外贸运输增速或有所放缓。

总体而言，预计2022年长江航运保持平稳运行态势，部分货种运输增长存在一定下行压力。